規劃財富|實現夢想
讓我們為您的人生保駕護航
ATTITUDE
Andy TAM 譚梓健
擁有超過10年財富管理經驗的專業理財顧問。憑藉我的國際金融和風險管理背景,以及對保險市場的深入了解,我能夠幫助客戶實現他們的財務目標,同時確保他們的未來。我深知中港兩地不同客戶的財務需求和風險偏好,同時熟悉兩地金融市場和法規環境。
我致力於為客戶提供最高水平的理財服務,包括保障家人、提供高端醫療保障、規劃退休、構建穩健的投資組合、信託規劃和家族傳承,以及海外身份的安排等。我的團隊和我能夠提供定制化的解決方案,以滿足您獨特的財務需求和目標。
除了我的專業經驗,我還是一位運動愛好者,了解保持活躍和健康的重要性。我相信勤奮、專業和專注,對每位客戶關係都持有著奉獻和細節的態度。我致力於建立基於信任和相互尊重的長期關係,以便為您提供卓越的理財服務,實現您的財務目標。感謝您考慮我作為您的理財顧問,我期待能夠為您提供支持和指導,協助您實現財務上的成功。
工作範疇
個人財務規劃:為個人客戶進行全面的財務規劃,包括資產管理、稅務策劃、退休規劃和風險管理等方面,以幫助客戶實現其財務目標。
家族財富傳承:為客戶制定適合其家族的財富傳承計劃,並提供相關的專業建議,以確保財富順利傳承。
企業業務管理:協助企業客戶進行資產配置和風險管理等方面的工作,並提供專業的建議和方案。
ATTITUDE
ATTITUDE 是我們團隊的名字,代表著我們作為財富管理專家,對於為客戶提供服務的態度,始終秉持著認真、負責、同理心的精神。我們團隊成立於2018年,並秉承著 ATTITUDE Never Disappoints 的理念,希望以最真誠的態度幫助客人做好財務策劃,為他們的生活做好保障,並協助他們實現夢想和目標,避免財務上的失算,同時讓客戶對我們的服務有著完全的信任。此外,我們團隊也不時與醫療界專家合作,以加深對不同醫療風險的了解,並盡最大努力為客戶提供最優質的服務。